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ag网址机械设备行业:国产半导体清洗设备陆

  清洗设备在半导体设备市场中价值量占比约 5-6%,较光刻、刻蚀等核心设备价值量较低;同时技术门槛也较低,比较容易率先实现全面国产化,故市场空间大。我们预计中国大陆地区每年的湿法清洗设备的空间在 15-20 亿美元,到 2023 年清洗机的国产化率可达 40%-50%,即国产设备的市场空间在 40-70 亿元。同时预计未来 12 寸晶圆的槽式和单片式清洗设备将是市场的主要增量,其中在单片式清洗机市场,至纯科技有望成为少数几家具备核心技术的国内设备商。

  至纯科技单片清洗和槽式清洗设备 2020Q2 出货超 10 台,上半年总出货量预计 10-15 台,全年高增长确定。公司交付 ICRD 的 12 寸单片清洗设备已获客户认可,其晶圆表面颗粒清洗能力及每小时产出量可以支持到14nm 以下的工艺技术节点,达业界一流水平。我们预计公司 2020-2022 年的净利润分别为 1.5 亿、2.1 亿、2.8 亿,对应 PE 分别为 71 倍、50 倍、38倍,在可比公司中处于最低位置,我们看好公司半导体清洗设备业务的发展,在估值上存在提升空间,维持“增持”评级。

  【工程机械】龙头企业 Q2 业绩有望超预期,维持 Q2 策略建议持续超配

  挖掘机销量持续高增:5 月挖机销量同比+68%,其中国内同比+76%;出口在海外疫情影响下仍同比+3.3%; 1-5 月行业销量同比+19%持续回升。核心零部件厂商排产旺盛,恒立液压自 3 月以来排产持续超负荷,6月排产环比有所下降,但同比仍然大幅上行。考虑到后续基建政策逐步落地,基建增速有望改善,行业需求同步释放,我们判断全年挖机景气度有望持续。

  今年 3 月、4 月销量接连创下新历史新高,1-5 月销量增速预计在 30%以上,我们认为 2020-2022 年混凝土机械迎来更新高峰,预计下半年泵车销量旺季持续。2020 年起重机械更新替换高峰持续,基建与风电项目拉动下行业景气度正在不断提升,Q2 整体销量旺盛,下半年预计将呈现淡季不淡的趋势。

  塔机行业仍处于高景气:2020 年 5 月份以来庞源租赁周签单量持续创新高,6 月 19 日庞源租赁官网公布的最新周签单量金额达 1.79 亿,价格指数较上周有所下降,周签单量持续处在较高水平,行业依然处于高景气度的位置。中长期看,装配式建筑渗透率持续提升将带动大吨位塔机需求+塔机使用密度的提升,塔机景气度仍有较强的支撑。

  量增速均高于行业,Q2 业绩有望超预期。重点推荐【三一重工】:全系列产品线竞争优势、龙头集中度不断提升;出口不断超预期;行业龙头估值溢价。【恒立液压】国内液压行业龙头,海外拓展+泵阀全面放量,增长可期。【中联重科】起重机、混凝土机龙头,混凝土机刚开始更新周期,塔机销量有望继续超预期。【建设机械】行业景气度有望延续,塔机租赁龙头具备持续扩张潜质。【浙江鼎力】高空作业平台龙头,臂式放量可期。建议关注艾迪精密、柳工。

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